Nowa odsłona panelu eFaktura.nl Accountant

Zamiany w panelu eFaktura.nl Accountant rozpoczynają kolejny etap rozwoju narzędzi dla współpracujących z nami biur rachunkowych.

Możliwość połączenia konta użytkownika eFaktura.nl z księgowym jest jednym z najważniejszych elementów naszej aplikacji. Chcemy, aby ta współpraca była maksymalnie wygodna dla obu stron, dlatego rozwijamy zarówno aplikację dla przedsiębiorców, jak i panel dla księgowych.

Odnowiony interfejs panelu jest bardziej przejrzysty, zapewnia szybszy dostęp do najważniejszych informacji i pozwala łatwiej sprawdzić, co dzieje się na kontach podłączonych klientów. Panel jest teraz wygodnie dostępny również na telefonie, z układem dopasowanym do mniejszego ekranu i zachowaniem pełnej czytelności.

Najważniejsze informacje od razu na pulpicie

Po zalogowaniu do panelu księgowy trafia na nowy pulpit. To miejsce, w którym można szybko sprawdzić sytuację klientów bez przechodzenia między kolejnymi zakładkami.

Na pulpicie widać między innymi:

• liczbę klientów podłączonych do biura,
• informacje o statusie ich abonamentów,
• liczbę osób, które nadal testują eFaktura.nl,

Dzięki tym informacjom łatwiej ocenić, ilu klientów aktywnie korzysta z aplikacji, kto przyjął zaproszenie do współpracy i w których przypadkach potrzebny może być kolejny kontakt.

Czytelniejsza lista klientów

Odświeżyliśmy widok listy klientów, aby można było szybciej znaleźć konkretną firmę, sprawdzić najważniejsze informacje i przejść bezpośrednio do jej dokumentów.

Po otwarciu profilu klienta księgowy zyskuje przejrzysty wgląd w jego faktury sprzedażowe, koszty i kilometrówkę. W tym samym miejscu widzi również zakres dostępu nadany przez klienta.

Może to być dostęp wyłącznie do przeglądania i pobierania dokumentów albo pełne uprawnienia, obejmujące także wystawianie, korygowanie i wysyłanie faktur w imieniu klienta. 

Zupełną nowością jest możliwość przyznania księgowemu dostępu do pulpitu klienta i wszystkich dostępnych w nim funkcji. O zakresie uprawnień zawsze decyduje klient, a informacja o przyznanym dostępie jest wyraźnie widoczna w panelu. Dzięki temu obie strony wiedzą, na jakich zasadach współpracują.

Zaproszenia do współpracy pod kontrolą

Klientów można zapraszać do współpracy bezpośrednio z panelu eFaktura.nl Accountant. Zaproszenie można wysłać do jednej osoby lub zbiorczo do wielu klientów, podając jednocześnie kilka adresów e-mail.

Każde biuro otrzymuje również unikalny link zapraszający, który może udostępniać klientom w wybrany sposób, na przykład e-mailem, na swojej stronie internetowej lub w mediach społecznościowych.

Niezależnie od tego, czy klient otrzyma zaproszenie bezpośrednio z panelu, czy skorzysta z linku biura, przy zakładaniu konta otrzyma 90 dni bezpłatnego dostępu do eFaktura.nl.

Gdy klient skorzysta z zaproszenia i połączy konto z biurem, księgowy otrzyma wiadomość e-mail, a firma pojawi się na liście jego klientów w panelu.

Wiedza i wydarzenia w Content hub

eFaktura.nl Accountant służy nie tylko do pracy z dokumentami. W panelu znajdują się teraz także najnowsze artykuły z bloga eFaktura.nl oraz informacje o wydarzeniach dla księgowych.

Do tej pory informacje o nowościach w aplikacji otrzymywali głównie przedsiębiorcy. Teraz również biura rachunkowe będą miały do nich łatwy dostęp.

W tej sekcji będziemy również informować o organizowanych przez nas wydarzeniach. Dzięki temu wszystkie zapowiedzi znajdą się w jednym miejscu i łatwiej będzie zaplanować udział w kolejnym spotkaniu.

Panel rozwijany z myślą o codziennej pracy

eFaktura.nl Accountant zapewnia księgowemu bieżący dostęp do dokumentów przedsiębiorcy i ogranicza potrzebę przesyłania ich w osobnych wiadomościach. W odnowionym widoku najważniejsze informacje są uporządkowane, a zapraszanie klientów i przechodzenie do ich dokumentów zajmuje mniej czasu.

Już niebawem w zakładce Wiadomości pojawi się możliwość bezpośredniej komunikacji z klientem. Mamy nadzieję, że rozmowy prowadzone w jednym miejscu, obok dokumentów, pomogą uporządkować przepływ informacji i ułatwią codzienną współpracę obu stronom.

Przekazywanie dokumentów do programu księgowego nadal pozostaje jedną z głównych funkcji panelu. Opcję tę znajdziesz teraz w prawym górnym rogu profilu klienta. Zmieniło się jej położenie, ale sposób działania pozostał taki sam.

Nowy układ może wymagać chwili przyzwyczajenia. Wszystkie dotychczasowe funkcje pozostają dostępne, a panel będzie rozwijany o kolejne udogodnienia. Mamy nadzieję, że poznawanie nowego widoku będzie przyjemnością, a codzienna praca stanie się łatwiejsza.