Nowe menu i ulepszone listy dokumentów

Listy dokumentów w eFaktura.nl przeszły pierwszą tak dużą zmianę od wielu lat. Wiemy, że jeśli codziennie korzystasz z aplikacji, nowy układ może na początku wymagać chwili przyzwyczajenia.

Dlatego przygotowaliśmy krótkie wyjaśnienie: co się zmieniło, gdzie znajdziesz znane funkcje i jak korzystać z nowych filtrów, sortowania oraz widoków dokumentów.

Co się zmieniło?

• nowe menu po lewej stronie,
• dwa widoki list dokumentów do wyboru,
• wyraźniejsze oznaczenie faktur korygujących,
• nowe statusy płatności,
• bardziej rozbudowane filtrowanie faktur,
• możliwość wyświetlenia większej ilości dokumentów na jednej stronie listy,
• więcej opcji pobierania dokumentów,
• całkowicie nowa lista klientów,
• odświeżona lista kilometrówki.

Nowe menu – najważniejsze funkcje łatwiej dostępne

Menu po lewej stronie zostało uporządkowane tak, aby szybciej prowadziło do najczęściej używanych części systemu: faktur, klientów, kosztów czy kilometrówki. Nowy układ ułatwia orientację i przygotowuje system na kolejne funkcje, które będziemy stopniowo dodawać.

W menu znajdziesz również wyróżnioną ikonę „Zaproś znajomego”. Prowadzi ona bezpośrednio do programu poleceń, gdzie znajdują się wszystkie informacje o statusie wysłanych zaproszeń i podsumowaniu zdobytych 30 darmowych dni w aplikacji

Poznaj nowy widok listy

1. Dodaj filtr
   Zawęź listę według statusu, okresu, klienta lub waluty.
   
2. Wybierz widok
   Przełączaj się między klasyczną listą a kafelkami.
   
3. Sortuj dokumenty
   Uporządkuj je według numeru faktury, klienta lub sumy brutto.
   
4. Eksportuj
   Wybierz dokumenty i zakres, który chcesz pobrać.
   
5. Sprawdź status
   Od razu zobacz, czy faktura jest opłacona, oczekuje na płatność lub jest po terminie.

Dwa widoki dokumentów

Dokumenty możesz wyświetlać na dwa sposoby:

• jako klasyczną listę,
• w widoku kafelków.

Klasyczna lista ułatwia szybkie porównywanie danych, natomiast kafelki sprawdzą się, jeśli wolisz bardziej graficzny układ. Możesz wybrać widok dopasowany do własnego sposobu pracy.

Wyraźniejsze oznaczenie faktur korygujących

Faktury korygujące, nazywane również kredytnotami, są teraz lepiej oznaczone dedykowaną ikoną. Dzięki temu od razu odróżnisz korektę od zwykłej faktury.

To szczególnie przydatne podczas przeglądania większej liczby dokumentów. Zmiana została wprowadzona na podstawie uwag użytkowników, dla których wcześniejsze oznaczenie nie było wystarczająco czytelne.

Nowe statusy płatności

Przy każdej fakturze zobaczysz jej aktualny status:

• oczekuje na płatność – wraz z liczbą dni pozostałych do terminu,
• po terminie – wraz z liczbą dni opóźnienia,
• opłacona.

Noty kredytowe są dodatkowo oznaczone osobną ikoną i można je wyświetlić za pomocą filtra. Dzięki temu szybciej rozpoznasz rodzaj dokumentu i sprawdzisz, które płatności wymagają uwagi.

Lepsze filtrowanie faktur

Faktury możesz filtrować według:

• statusu: oczekuje na płatność, po terminie, opłacona lub nota kredytowa,
• okresu: bieżący miesiąc, ostatnie 30 dni, ten kwartał lub wszystko,
• klienta,
• waluty.

Możesz łączyć różne kryteria, aby szybko wyświetlić potrzebną grupę dokumentów, na przykład niezapłacone faktury konkretnego klienta z bieżącego kwartału. Dzięki temu nie musisz przeglądać całej listy.

Do 50 faktur na jednej stronie

Na jednej stronie możesz teraz wyświetlić do 50 faktur zamiast dotychczasowych 10. Dzięki temu rzadziej przechodzisz między kolejnymi stronami i masz szybszy wgląd w większą liczbę dokumentów.

Więcej możliwości pobierania dokumentów

Rozbudowaliśmy również opcje pobierania faktur i uprościliśmy wybieranie ich zakresu. Możesz dokładniej określić, które dokumenty chcesz pobrać i szybciej przygotować potrzebne zestawienie.

Nowa lista klientów

Lista klientów została całkowicie przebudowana. Przy każdym kliencie zobaczysz teraz:

• ostatnią wystawioną fakturę,
• łączną wartość wystawionych faktur,
• kwotę, która nadal czeka na zapłatę.

Najważniejsze informacje są dostępne bezpośrednio na liście. Ułatwia to kontrolowanie współpracy i sprawdzanie, którzy klienci mają jeszcze nieuregulowane należności.

Nowe menu i listy mają przede wszystkim skrócić drogę do potrzebnych danych. Statusy, filtry i dodatkowe informacje pozwalają działać szybciej, bez otwierania kolejnych dokumentów.